Qatar vende el 2,2% de Santander Brasil por 690 millones de euros

viernes, 07 de abril de 2017

El fondo soberano de Qatar ha vendido alrededor del 40% de su participación del 5,5% en la filial de Banco Santander en Brasil a un precio de 25 reales por título, lo que se traduce en un importe de 2.300 millones de reales (alrededor de 691 millones de euros), según ha confirmado la entidad.

En concreto, Qatar ha vendido por 2.000 millones de reales (601 millones de euros) un total de 80 millones de certificados de depósitos de acciones (CDA), equivalentes a una acción ordinaria y a una acción preferente cada uno, de Santander Brasil, representativos del 38% de la participación de Qatar en la filial del grupo que preside Ana Botín.

Asimismo, a esta oferta liderada por Santander y que ha contado con la participación de Bank of America Merrill Lynch y Credit Suisse, se ha sumado la venta de 12 millones de títulos adicionales por 300 millones de reales (90 millones de euros) para atender el exceso de demanda, elevando el paquete finalmente colocado al 44% de la participación del fondo soberano en Santander Brasil.

La venta de este paquete se ha producido en paralelo al rally bursátil registrado por Santander Brasil en los últimos meses. Y es que su cotización se ha disparado alrededor de un 150% desde febrero de 2016, ante la mejora de expectativas de la economía del país.

Tras esta desinversión, la participación del fondo soberano catarí en el capital de Santander Brasil se reduce a alrededor del 3,3%.

Entrada en el capital
Qatar entró en el accionariado de Santander Brasil en octubre de 2010, un año después del estreno bursátil de la unidad carioca, en pleno boom económico. Su desembarco se realizó a través de una emisión de bonos canjeables en acciones de Santander Brasil por 1.950 millones.

Por esos bonos, Qatar recibió un cupón anual del 6,75% los tres primeros años. Superado ese plazo, en 2013, los bonos se convirtieron en acciones a un precio de canje prefijado de 23,75 reales (Santander Brasil salió a cotizar a 23,5 reales).

Después, en 2014, Santander lanzó una oferta para recomprar el 25% del capital de la filial que no controlaba. Fue en un escenario de bajón de la economía brasileña, que se tradujo en un descenso de la cotización de Santander Brasil hasta niveles inferiores a 10 reales.

Qatar rechazó entonces acudir a la oferta (los inversores recibieron títulos de la matriz) y optó por mantenerse como accionista de Santander Brasil. Es ahora cuando ha decidido vender parte de sus títulos, ante el cambio de escenario. Santander Brasil ha vuelto a convertirse en el primer mercado del grupo. Aporta un 21% de los resultados, superando a Reino Unido (20%), afectado por el Brexit. La filial carioca ganó 1.786 millones de euros en 2016, un 9,5% más.

 

Fuente: http://www.expansion.com/empresas/banca/2017/04/06/58e64a42468aebfa198b458d.html

CRG

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